Перенос шаблона на bitrix: Создание сайта на Битрикс для новичков.| Натяжка верстки Bitrix.| Перенос верстки на шаблон.|#4

Перенос сайта на Битрикс в Москве

Вас не устраивает работа сайта вашей организации — он неудобен в использовании, часто «тормозит», «падает», выдает ошибки, не интегрируется с «1С» и онлайн-кассами? Постоянные доработки и обновления занимают месяцы, стоят недешево и постепенно вы начинаете работать на веб-ресурс, а не он на вас. Знакомая ситуация? Пора осуществлять перенос сайта на «Битрикс».

Когда стоит переходить на «1С Битрикс»?

• Ресурс зависает, страницы долго загружаются. Из-за высокого трафика выбранная ранее платформа не успевает обрабатывать запросы клиентов онлайн.
• Возникла необходимость подключения «1С:Предприятие».
• Компания, разработавшая сайт вашей организации под ключ, не провела обучение сотрудников и не оставила никаких инструкций по работе с ресурсом.
• Вашим специалистам и клиентам неудобно пользоваться веб-ресурсом. Слишком сложный интерфейс и нетипичная навигация требуют много времени для понимания.
• Текущая платформа не позволяет создавать адаптивный дизайн вашего сайта, интегрировать с социальными сетями и приложениями, производить автоматическую рассылку сообщений.

Преимущества CMS

Перенос сайта на «Битрикс» решает сразу несколько проблем:

• Стабилизация работы. Ресурс в любой момент готов принять большое количество посетителей и не будет «тормозить» при высоком трафике.
• Облегчение редактирования выложенного текста. Простой и понятный интерфейс позволяет самостоятельно изменять контент в самые короткие сроки.
• Обеспечение быстрого и простого управления товарными позициями. Широкий функционал помогает быстро менять статус продукции.
• Защита от взломов и хакерских атак. Другие CMS просто делают резервные копии сайта и его страниц. Это позволяет сохранить актуальную информацию, но не обеспечить безопасность ресурса. С «1С-Битрикс» ваш сайт будет под надежной защитой: одноразовые пароли, безопасная авторизация, веб-антивирус, стоп-лист, защита сессий и клиентов позволят пользоваться ресурсом без опасений.
• Упрощение введения заказов. Ускорение CDN обеспечивает быструю загрузку страниц, благодаря чему пользователи закончат оформление заказа без долгого ожидания. Вы больше не потеряете клиентов из-за медленной работы сайта.
• Лучшее ранжирование в поисковых системах. Технология «Композитный сайт» обеспечивает лучшее восприятие ресурса в Google, «Яндекс» и других популярных поисковиках.
• Совместимость с «1С:УНФ» и «1С:УТ». Интеграция с данными инструментами позволяет контролировать актуальность цен, перемещать товары между категориями, а также быстро менять статус заказов с отправкой автоматического сообщения клиенту об изменениях.

Перенос сайта на «1С Битрикс» помогает реализовывать проекты любой сложности и специфики. С помощью данной CMS можно создать как простую одностраничную визитку, так и многофункциональный интернет-магазин с десятками тысяч наименований товаров или крупный информационный портал.

Одним из важных преимуществ также является наличие нескольких версий платформы — от стартовой до продвинутой. Благодаря этому вы можете выбрать оптимальный вариант именно для вашего бизнеса. При необходимости возможно расширение функционала ресурса, подключение дополнительных модулей.

Кроме того, «Битрикс» стоит выбрать благодаря интеграции с важнейшей системой операционного учета «1С». Так вы сможете без проблем контролировать товарооборот и ценовую политику, формировать заказы и проводить инвентаризацию. Также платформа поддерживает синхронизацию с онлайн-кассами, «Яндек.Маркет» и многими другими системами.

Варианты внедрения HTML шаблона в битрикс

Урок, Варианты внедрения HTML шаблона в битрикс, это третье видео из серии уроков «Интеграция шаблона в систему 1С Битрикс». В данном видео речь пойдет о структуре сайта, файлов и папок. Разберем варианты интеграции таких шаблонов и выберем оптимальный вариант для себя.

Введение – HTML шаблоны в Битрикс

Когда хотим внедрить шаблон на сайт, нам нужно визуально разделить сайт на три части. Где верхняя часть выделенная синим цветом является header.php, зеленая это рабочая область #WORK_AREA#, а красная часть дизайна это footer.php.

Более подробно об это, как формируется страница, я рассказывал в видео уроке «Структура сайта».

Давайте посмотрим нашу html верстку шаблона сайта. 

Вы можете скачать архив и на практике, повторяя за мной, натянуть шаблон на 1С битрикс.

Открываем index.html и через фаербаг посмотрим структуру данной странички.

Сайт состоит из одной страницы и в данном случае реализовать установку шаблона можно несколькими способами:

1.    В рабочую область, нечего не помещать, распределяем блоки между footer.php и header.php.

2.    Мы убираем весь код в header.php до секции section (блок счетчик), остальное до тега footer помещаем в рабочую область, оставшийся код в footer.php.

3.    Другой вариант, поместить в рабочую область только блок «Характеристика», код выше характеристики в header, а ниже характеристики в footer.

Любой из этих вариантов имеет право на реализацию. Начинающий разработчик может все блоки поместить в рабочую область и это будет не совсем правильно, так как при редактировании такой страницы через визуальный редактор, можно нарушить структуру сайта. Желательно что бы в рабочей области не присутствовали теги оформления страницы.

Для удобства администрирования желательно все блоки распределить не в рабочей области #WORK_AREA#, а поместить их в header, а в footer поместить подвал сайта. 

Давайте разделим верстку для нашей интеграции шаблона. Как видите все рабочие блоки, мы включили в header, а нижнею часть в сам footer.

Управление шаблонами, структура шаблона

Управление шаблонами в Битрикс осуществляется в административном разделе.

Перейдем в раздел администратора, далее выбираем >> Настройки продукта >> Сайты >> открываем Шаблоны сайтов. Тут видим один пустой шаблон, который устанавливали из Маркеплейса, открываем его.

В верхней части видим ID сайта, который является важным параметром в шаблоне, название, описание.  Ниже размещен сам код, в котором содержится верхняя часть сайта header, и нижняя часть шаблона footer разделенная маркером #WORK_AREA#.

Редактировать шаблон можно напрямую тут, но удобнее всего работать через FTP в своем редакторе.

Рядом с вкладкой шаблона находятся стили сайта, которые можно редактировать и стили шаблона. Так же, при необходимости можно подключить дополнительные файлы.

Откроем наш редактор PhpStorm и в нем директорию, в которой лежит шаблон сайта. Для этого переходим в папку bitrix >> templates, и текущий шаблон, рассмотрим подробнее присутствующие файлы.

В шаблоне мы видим основные файлы как header.php и footer.php. без которых система работать не будет. Весть контент до рабочей области лежит в header.php, а после рабочей области весть контент располагается footer.php.

Имеется файл description.php где содержится описание текущего шаблона. Файл template_styles.css в нем хранятся стили шаблона. Файл styles.css тут располагаются стили контента.

В папке templates также содержится дефолтный шаблон, или другими словами шаблон по умолчанию. Это обычный шаблон с отличительной особенностью, в данной папке размещенные компоненты будут доступны при их вызове в других шаблонах, а также файлы, картинки и так далее. Эту папку удобно использовать, когда есть несколько шаблонов и чтобы не прописывать для каждого один и тот же компонент, или стили, их можно все подключать из данной директории. 

На этом вводный урок по «Вариантам внедрения HTML шаблона в битрикс» заканчиваю, в следующем видео внедрим верстку на сайт.

Оставить комментарий:

Задание №1 — Bitrix — Интеграция дизайна (экзамен 1)

Адаптивный дизайн для Битрикс без изменения десктопной версии

С ребятами работаем уже 2 года. Отличная команда, отличный подбор программистов.

Практически в любое время суток есть связь с руководителями. Критичные вопросы можно решить даже в 2 часа ночи (для нас как интернет-проекта это очень важно).

Время, когда начинали сотрудничество с Атлантом сейчас вспоминается с легкой ухмылкой. А тогда -
все было очень плохо.
Решили кардинально изменить сайт — старый «снести» и перейти на 1С-Битрикс.

Разработку сайта поручили фрилансеру. Он все сделал, сверстал сайт. Но прямо перед запуском у него случились какие-то трудности, 2 недели мы без связи. О нем ничего плохого сказать не могу, но — факт на лицо. Мы остались с недоработанной копией сайта (более 30 критичных доработок).

Как быть в такой ситуации — понятия не имели. Стали искать среди Золотых партнеров Битрикса, которые могли бы нам помочь в сложившейся ситуации.

Написали порядка сотни запросов.

Ответ от Атланта выделялся среди всех! Стоимость за работы оказалась одной из самых низких. Уверенность придавала пошаговая инструкция, что ребята собираются сделать с сайтом.

В итоге, запустили сайт, работаем с ними и ни разу не пожалели!

В первые 6 месяцев после начала сотрудничества — у нас рост продаж в 2 раза. Ставим любые, даже самые сложные задачи. Все выполняется.

Удобно, что все в одном месте: работы по сайту, 1С, хостинг, seo, дизайн и т.д.

Рекомендуем!

Андрей Рудый ( Директор — LEDPremium )

Шаблоны документов Битрикс24 — создание и использование

Шаблоны документов внутри CRM Битрикс24 позволяют быстро создать и завизировать файлы организации: договоры с подрядчиком или клиентом, счета или квитанции, т. д. Их настройка позволяет ускорить документооборот компании и сократить количество ошибок, допускаемых персоналом.

Сегодня мы разберем, как использовать шаблоны в Bitrix24, как добавить собственные и как правильно завизировать файлы.

Готовые шаблоны документов в Битрикс24

Корпоративный портал Битрикс24 имеет возможность использования готовых и создания собственных шаблонов. Из предустановленных вариантов доступны счета и бланки, используемые внутри этапов воронки продаж.

Использование предустановленных макетов возможно в нескольких разделах CRM-системы:

• 
  Контакты физических лиц и компании.
• 
  Сделки, заказы, счета.
• 
  Лиды и предложения.

Для начала работы следует войти в созданную сущность, после чего нажать на кнопку «Документ» в правом верхнем углу.

В открывшемся списке отображаются доступные варианты, с помощью которых можно быстро создать типовой документ.

Созданный файл можно отредактировать через встроенный редактор. Для этого используем команду «Редактировать » и вводим нужные данные. После редактирования необходимо сохранить изменения.

После сохранения файл доступен для скачивания в форматах DOCX и PDF. Любой макет также можно распечатать, либо отправить по электронной почте. 

Как внести правки в стандартный шаблон?

В CRM встроен конструктор, позволяющий настроить любой созданный макет. Для редактирования из меню сущности CRM-системы следует выбрать кнопку «Документ» — «Добавить новый». 

В открывшемся меню необходимо выбрать созданный макет, и через параметры — команду «Изменить».

Далее откроется окно с параметрами для редактирования, в котором производится изменение переменных в CRM. Функциональность настроек предполагает:

• 
  Определение сущностей, в которых макет будет доступен для заполнения.
• 
  Установку прав доступа для работы с бланками.
• 
  Назначение нумератора через встроенный конструктор.
• 
  Возможность изменения данных до и после создания документа.
• 
  Определение активности, визирования или привязки к стране.

Кроме того, через меню можно восстановить вариант, созданный по умолчанию, скачать загруженный файл или импортировать.

После изменения все параметры нужно сохранить, после чего отредактированный вариант станет доступный для выбранных пользователей. 

Добавление собственного шаблона

Типовые образцы документации часто не позволяют полностью решить задачи предприятия — для реализации нетривиальных функций Bitrix предполагает добавление шаблонов собственной разработки. Для создания из нужной сущности CRM (сделки, компании, предложения) переходим «Документ» — «Добавить».

Для добавления нового макета необходимо загрузить созданный файл. Загрузка шаблона в Битрикс24 возможна только в формате DOCX.

По завершении загрузки открываются настройки для редактирования добавленного варианта. Здесь можно задать имя, определить видимость в сущностях, определить права доступа сотрудников и сделать привязку к стране.

После редактирования все изменения следует сохранить, после чего файл будет отображаться в списке доступных. Видимость определяется параметрами сущностей и правами доступа для сотрудников.

Как правильно создать DOC-файл с кодами полей?

Для корректной работы перед импортом в Bitrix24 необходимо прописать коды подстановки внутри текстового файла. Чтобы перейти к библиотеке кодов, в меню создания нового файла открываем шестерню настроек и переходим в справочник полей.

Внутри библиотеки находятся символьные коды для всех пользовательских полей. Ускорить выбор нужного кода можно через строку поиска сверху, через шестерню настроек можно изменить формат отображения окна для более удобного выбора переменных. 

Если создаваемый шаблон типовой, также можно скачать и отредактировать предустановленный вариант из Bitrix24. Если поля сущностей нетривиальные, либо нужно добавить более 5 кодов подстановки, рекомендуется работать через библиотеку.

Как завизировать документ?

Конструктор системы позволяет настроить визирование подписью и печатью. Для этого при редактировании необходимо определить место для несения печати и подписи, после чего завизировать можно будет картинкой-идентификатором в любом текстовом редакторе.

Место под печатью определяется символьным кодом {MyCompanyUfStamp}, который нужно разместить поверх строки с подписью ответственного лица. После импорта конструктор Битрикс24 автоматически заменит код на печать, предварительно добавленную в реквизиты предприятия.

Загрузить реквизиты организации можно в разделе настроек. Для этого переходим по адресу «CRM» — «Настройки» и выбираем пункт «Реквизиты вашей компании». 

В разделе выбираем нужную организацию из списка и выбираем «Изменить» в контекстном меню. Либо создаем новую, нажав справа кнопку «Добавить компанию». 

Чтобы загрузить реквизиты, переходим в конец окна настроек и загружаем изображение печати предприятия, а также подписи руководителя и главного бухгалтера. При необходимости также можно добавить логотип организации или создать новое поле для добавления данных другого доверенного лица.

Внимание! Если в параметрах CRM создавалась новая компания, необходимо указать наименование организации, а также назначить должностных лиц, которым принадлежат подписи из реквизитов.

Для корректной работы системы необходимо подставлять имена загружаемых изображений согласно справочнику кодов из библиотеки. После загрузки реквизитов сохраняем изменения — далее система автоматически будет подменять символьные коды на печать организации и подписи должностных лиц.

Использование готового документа

Готовый шаблон договора или счета в Битрикс24 ускоряет обработку данных и ведение документооборота предприятия — оператору остается только внести данные в переменные поля. Созданный макет можно:

• 
  Просмотреть в браузере, внутреннем редакторе Bitrix или распечатать.
• 
  Экспортировать в формате DOC и PDF, и редактировать в любом текстовом редакторе.
• 
  Отправить по электронной почте или передать через публичную ссылку.
• 
  Создать документ с или без реквизитов организации.

Настройка макетов в Bitrix24 позволяет сократить время работы менеджеров на документальное сопровождение клиентов, а также исключает ошибки, совершаемые по причине человеческого фактора при ручном вводе. Настроенные шаблоны позволяют быстро создавать и визировать документы, гарантируя корректное заполнение данных и достоверность вносимых реквизитов.

Если вам необходима помощь с настройкой или интеграцией Bitrix24, обращайтесь к специалистам Первый Бит. Наша компания проводит обучение сотрудников, поддержку корпоративного портала, внедрение нетривиальных функций и автоматизацию бизнес процессов внутри CRM.

Миграция с Битрикс на Opencart

Помогу вам мигрировать с Битрикс на Opencart с сохранением урл товаров, категорий, статей и тд.
В стоимость входит перенос товаров со всеми полями, изображений, характеристик и тд.
Сделаю все грамотно, есть опыт. Для подробностей и перед покупкой пишите мне в личные сообщения, если нужно — предоставлю отзывы. 

Файлы будут доступны после покупки

Как перенести сайт на «1С-Битрикс» на другой хостинг

Перенос «1С-Битрикс» на другой хостинг

Сайт, разработанный на «1С-Битрикс», состоит из файлов в формате PHP, файлов контента (изображения и другая информация) и базы данных (БД) в формате SQL. Данная инструкция подробно описывает перенос сайта на «1С-Битрикс» на другой хостинг для 1C-Битрикс, а также помогает устранить возможные ошибки.

Во избежание проблем при переносе на серверы REG.RU вы можете бесплатно воспользоваться помощью наших специалистов: Как перенести сайт на хостинг REG.RU?

Месяц хостинга в подарок за перенос сайта в REG.RU

Промокод на 1 месяц бесплатного пользования виртуальным хостингом или VPS с операционной системой Linux. Акция распространяется на заказ новой услуги или продление существующей.

Как перенести сайт «Битрикс» на другой хостинг

Ниже описан процесс переноса сайта через restore.php из резервной копии, созданной с помощью CMS «1С-Битрикс»:

1. 
   1.
   Подготовьте архив (резервную копию). Для этого войдите в административную панель «1С-Битрикс», перейдите на страницу Настройки > Инструменты > Резервное копирование и создайте полную резервную копию, которая будет включать публичную часть, ядро и базу данных.




2. 
   2.

   Скачайте полученный архив.




3. 
   3.
   Дальнейшие действия выполняются на новой услуге хостинга, на которую вы хотите перенести сайт. Если вы ещё не заказали хостинг, воспользуйтесь статьёй: Как заказать хостинг сайтов?




4. 
   4.
   Войдите в панель управления новой услуги хостинга.




5. 
   5.

   Определите, в какую папку загрузить архив вашего сайта. Корневая папка создаётся автоматически при добавлении домена в панель управления хостингом. Если вы уже добавили доменное имя, перейдите к шагу 8.




6. 
   6.

   Рассмотрим процесс добавления домена в панели управления ISPmanager. Перейдите в раздел «Доменные имена» и нажмите Создать:

   
   
   
   




7. 
   7.

   Введите Доменное имя, выберите из раскрывающегося списка IP-адрес. Поставьте галочку в графах «Создать WWW-домен» и «Создать почтовый домен», если вы планируете пользоваться почтой на хостинге. Нажмите ОК:

   
   
   
   




8. 
   8.
   Закачайте архив в корневую папку домена по инструкции: Как разместить сайт в ISPmanager? (шаги 1-5).




9. 
   9.

   Для дальнейшего импорта базы данных понадобится новая база данных. В разделе «Главное» выберите пункт Базы данных и нажмите Создать:

   
   
   
   




10. 
    10.

    На открывшейся странице «Новая база данных» укажите Имя, к которому автоматически добавится префикс вашего логина хостинга (u1234567, в нашем примере: u0602309) и Имя пользователя. Сгенерируйте новый пароль. Затем нажмите Ок:

    
    
    
    




11. 
    11.
    Загрузите в корневой каталог сайта скрипт восстановления restore.php.




12. 
    12.
    Чтобы открыть сайт с новой услуги до обновления DNS-серверов, скорректируйте файл hosts. Прежде чем открыть сайт в браузере, очистите кэш. Без этого шага сайт будет отображаться со старой услуги.




13. 
    13.

    В адресной строке браузера введите http://ваш_сайт/restore.php, появится первое окно мастера. Нажмите кнопку Далее.

    
    
    
    




14. 
    14.

    В открывшемся диалоговом окне выберите нужный вариант расположения файла с архивом. Вы можете выбрать вариант «Скачать резервную копию с дальнего сайта» или самостоятельно загрузить архив и все его части на новую услугу, выбрав «Архив загружен в корневую папку сервера». Затем нажмите Далее:

    
    
    
    




15. 
    15.

    После завершения распаковки файлов система предложит вам указать настройки соединения с базой данных. Введите атрибуты доступа к созданной ранее базе данных (шаг 10) и нажмите Восстановить:

    
    
    
    




16. 
    16.

    После успешного восстановления базы данных в открывшемся диалоговом окне нажмите кнопку Удалить локальную резервную копию и служебные скрипты. Чтобы избежать утечки информации или повреждения сайта, автоматически будут удалены файлы:

    • /restore.php
    • /файл резервной копии (файл с расширением .tar.gz)
    • /bitrix/backup/дамп базы (файл с расширением .sql)

    
    
    
    

    Готово. Теперь вы знаете, как перенести Битрикс на другой хостинг.

Частые ошибки после переноса сайта на «1С-Битрикс» на другой хостинг:

Перенос сайта Bitrix на другой хостинг вызвал ошибку кодировки

Причина: сайт работал в кодировке UTF-8. Конфигурация сервера не соответствует требованиям.

Решение: Установите следующие настройки PHP по инструкции: Как изменить параметры PHP?

• mbstring.func_overload=2
• mbstring.internal_encoding=UTF-8

И нажмите Попробовать снова:

Перенос сайта Битрикс на другой хостинг вызвал ошибку 403. Forbidden. You don’t have permission to access / on this server (в доступе на страницу отказано)

Причина: корневая папка сайта отсутствует, в ней нет файлов или назначены некорректные права.

Решение: проверьте наличие файлов сайта, а также корректность прав на папки и файлы сайта. В большинстве случаев права выглядят так:

• на файлы сайта: «644» или «rw-r-r»;
• на папки: «755» или «rwxr-xr-x».

Если права на файлы и папки отличаются от указанных, измените их по инструкции: Как изменить права на файлы и папки?

Возможно, некорректные правила заданы в файле .htaccess. Проверьте корректность файла или загрузите стандартный файл .htaccess для CMS Bitrix.

Как видите, самостоятельный перенос Битрикс на другой хостинг — довольно сложный и длительный процесс. Если у вас возникли проблемы или вопросы при переносе, обратитесь в техническую поддержку.

Помогла ли вам статья?

16
раз уже
помогла

Email-шаблонов в Битрикс24 CRM

В Bitrix24 CRM пользователи могут создавать шаблоны писем для различных записей CRM: потенциальных клиентов, сделок, контактов, счетов-фактур, котировок или компаний. Это можно сделать в CRM> Настройки> Шаблоны электронной почты> добавить шаблон электронной почты :

Как создать шаблон электронного письма

Чтобы создать шаблон электронной почты, нажмите Добавить шаблон электронной почты :

Вам необходимо заполнить следующие поля:

Также вы можете извлечь информацию CRM-записи из базы данных Битрикс24 и добавить ее в письмо и прикрепить файлы.

Вы можете использовать форматирование html при создании шаблона электронной почты. Просто нажмите кнопку html .

Затем нажмите кнопку html еще раз, чтобы вернуться в визуальный редактор.

Вы можете найти список поддерживаемых HTML-тегов и атрибутов в статье.

Важно: опция автоматического добавления информации CRM-записи из базы данных Битрикс24 может применяться только к отдельным письмам (не к массовым рассылкам).

Как использовать шаблоны электронной почты

Откройте запись CRM> щелкните Электронная почта .

Щелкните Без шаблона и выберите шаблон.

После выбора шаблона информация о записи CRM автоматически добавляется в письмо.

Затем вы можете добавить любую информацию в это письмо и отправить его.

Вставить изображение

Вы также можете вставлять изображения в шаблон.

Важно! Изображение должно быть доступно извне, иначе оно не будет отображаться в письме. Обратите внимание, что публичные ссылки Bitrix24.Drive также не могут быть использованы. Мы рекомендуем сохранять изображения на свой сервер или хостинг изображений.

1. Загрузите изображение на хостинг изображений и скопируйте ссылку на это изображение.
2. Нажмите кнопку Image при редактировании шаблона.
3. Вставьте ссылку и настройте размер изображения.Нажмите Сохранить .

Изображение вставляется в шаблон. Например, с помощью этого метода вы можете вставить в сообщение логотип своей компании.

Размер изображения не должен превышать 2 Мб.

Как удалить почтовый шаблон

Перейдите к списку шаблонов и выберите Удалить шаблон электронной почты в меню действий.

Шаблоны задач

Если вы регулярно добавляете одну и ту же задачу, нет необходимости создавать ее с нуля каждый раз, когда она вам понадобится.Просто создайте шаблон задачи и мгновенно добавляйте задачи вручную или автоматически!

Как добавить шаблоны задач

Откройте раздел задач > щелкните Дополнительно> Шаблоны> Добавить .

Заполните форму шаблона задачи. Все настройки сохранятся, и в следующий раз вам не нужно будет заполнять форму задачи. Вы можете редактировать шаблон задачи или созданные задачи в любое время.

Администратор может использовать шаблон задачи для опции нового сотрудника.Щелкните Options > включите эту опцию. Эта задача будет автоматически передана новому сотруднику при приеме на работу.

Эта опция пока недоступна в Битрикс24 On-Premise.

Также вы можете сохранить задачу как шаблон при добавлении новой задачи или редактировании существующей. Для этого включите опцию Сохранить как шаблон задачи в правом нижнем углу.

Повторить задание

Этот раздел доступен только подписчикам коммерческих планов.

Вы можете настроить шаблон задачи так, чтобы задача создавалась автоматически и повторялась. Просто включите опцию Repeat task .

Настройте, когда вы хотите создать задачу, и она будет добавлена ​​автоматически в указанное время.

Настроить крайний срок

Укажите период времени, в течение которого задача должна быть завершена, в разделе «Срок действия в разделе ». Битрикс24 автоматически установит крайний срок, когда задача будет создана.

Права доступа к шаблонам

Настройте права доступа к шаблонам задач, если вы хотите, чтобы другие сотрудники использовали эти шаблоны.

Доступны два уровня доступа:

• Полный доступ к шаблону задачи — сотрудник сможет редактировать и использовать этот шаблон.
• Прочитать шаблон задачи — сотрудник сможет использовать и читать этот шаблон, но не сможет его редактировать.

Задача с шаблоном подзадач

Задачи с шаблонами подзадач доступны только подписчикам коммерческих планов.

Подзадачи пригодятся, когда требуется строгий контроль над сложными и изощренными задачами. Такие задачи можно разбить на несколько простых, тем самым упростив рабочий процесс. Что еще более важно, подзадачи можно назначать разным сотрудникам или отделам, что выводит гибкость базового бизнес-процесса на более высокий уровень.

Чтобы добавить подзадачу в шаблон задачи, воспользуйтесь одним из следующих вариантов:

1. Перейдите в форму создания нового шаблона задачи> Дополнительно> Подзадача> Шаблон> Добавить .

2. Или откройте страницу шаблона задачи> Добавить подзадачу .

Важно: родительский шаблон (базовый шаблон задачи) действует как контейнер группировки; подзадачи не зависят друг от друга.

После создания шаблона вы можете легко добавить новых задач, используя существующие шаблоны .Перейдите в раздел Tasks and Projects > щелкните маленькую стрелку справа от кнопки New task > New task using template > выберите шаблон из списка.

Шаблоны счетов-фактур и предложений

В Битрикс24 вы можете легко создавать шаблоны счетов или котировок. Вы просто выбираете тип документа, и система автоматически его создает.

Как создать шаблон

Процессы создания шаблона счета-фактуры и шаблона предложения одинаковы.В качестве примера возьмем процесс создания шаблона счета-фактуры.

• Перейдите в раздел CRM > Настройки > Варианты оплаты> Платежные системы .
• Нажмите кнопку Создать платежную систему .
• Далее укажите имя и описание шаблона, выберите обработчика ( Quote или Invoice ).

  Обратите внимание, что вы можете создать шаблон не только на английском языке.Вы можете выбрать другой язык в Handler счета / предложения.

  В поле Тип клиента выберите тип клиента, для которого будет создан шаблон — контакт или компания.

Как настроить поля шаблона

Затем настройте внешний вид шаблона. Посмотреть, как будет выглядеть будущий документ, можно в правой части страницы.

Вы можете редактировать каждое значение каждого поля, щелкнув Показать все поля .

• Щелкните вкладку Продавец , чтобы добавить должность руководителя, должность бухгалтера и т. Д. Также вы можете загрузить свой логотип, печать и подписи.
• Затем щелкните вкладку Компания заказчика и укажите там информацию.
• Вкладка Общие используется для указания заголовка счета-фактуры и комментариев. Также вы можете включить / отключить опцию Показать сводку .
• Вы можете настроить свой шаблон счета и загрузить фоновое изображение в разделе Стили .
• Раздел Столбцы позволяет настраивать столбцы и выбирать свойства продукта для добавления в предложение или счет.

Как использовать шаблон

После сохранения изменений новый шаблон будет доступен в списке платежных систем. Убедитесь, что платежная система активна.

Теперь при создании нового счета вы можете выбрать этот шаблон в разделе Способ оплаты .

Шаблон цитаты выбирается при его отправке / печати.Щелкните Действия > Загрузить PDF> выберите шаблон.

Информация о моей компании

Здесь вы можете добавить данные своей компании в CRM Битрикс24, чтобы они отображались в ваших котировках и счетах. Если вы продаете товары от разных компаний (юридических лиц), добавьте их сюда с логотипами, подписями или штампами, чтобы при необходимости вы могли выбрать одну из компаний.

Настройте реквизиты вашей компании в Битрикс24

• Убедитесь, что вы настроили шаблоны контактной информации и сведений о компании.Вам необходимо проверить, правильно ли вы установили шаблон компании как Primary for Companies . Список полей шаблона будет использован при настройке сведений о вашей компании.
• Перейдите в CRM> Настройки> Начальная точка> Сведения о моей компании .

• Нажмите Добавить , чтобы добавить сведения о своей компании. Вы можете добавить сюда несколько компаний, с которыми вы работаете.

• Добавьте название вашей компании и другие данные в форму New Company .Обратите внимание, что эти компании не будут добавлены в CRM> Компании, они будут хранить только данные вашей компании (как Продавца) в CRM> Настройки> Начальная точка> Сведения о моей компании.

• Прокрутите вниз до раздела Details > щелкните Добавить> Компания .

• Добавьте сюда название вашей компании, юридический адрес и банковские реквизиты.

Банковские реквизиты, которые вы добавляете здесь, могут быть добавлены в формы для печати и pdf расценок или счетов-фактур.

Настроить платежную систему

После того, как данные вашей компании добавлены, вы можете перейти в CRM > Настройки> Варианты оплаты> Платежные системы , чтобы настроить, как будут выглядеть ваши расценки и формы счетов.

На странице оплаты и счетов вы найдете набор шаблонов по умолчанию: банковский перевод (счет-фактура), котировки и PayPal. Вы можете отредактировать существующий или создать новый шаблон с нуля.

Если вы создаете новый шаблон, убедитесь, что вы выбрали правильный обработчик (для поддерживаемых языков доступны разные обработчики).Щелкните опцию Показать все поля , чтобы открыть все поля, доступные для настройки.

• Вы достигли одного из самых важных шагов, который повлияет на окончательный вид печатной или PDF-формы. Откройте раздел Продавец и сопоставьте поля. Вам следует выбрать те поля, которые вы хотели бы видеть в форме цитаты \ счета. Вы также можете добавить сюда логотип компании, подпись и печать.

• Перейдите в раздел Компания клиента , чтобы настроить поля Покупатель , которые будут отображаться в цитате \ счете.

Вот и все! У вас настроена форма расчета стоимости \ печати счетов \ pdf.

Не забудьте выбрать Покупателя и Продавца в форме предложения или счета, если вы хотите, чтобы их данные были добавлены в форму для печати или в формате PDF:

Вот пример того, как может выглядеть настроенный счет-фактура:

Как правильно настроить шаблон Битрикс24 и каковы последствия?

Известная CRM-система Битрикс24 захватила рынок и оказала конкурентное давление на многих конкурентов благодаря своей универсальности, масштабируемости и применимости.Сегодня мы поговорим о самостоятельной версии программы. Посмотрим, как система выглядит изнутри:

Как видите, все удобно расположено; нет ничего лишнего … НО не всех покупателей устраивает такой дизайн и компоновка. Если у услуги есть особые требования, все может быть выполнено по прихоти клиента. В этом случае перед партнером Битрикс24 ставится задача изменить стандартный шаблон CRM на нужный тип.Давайте рассмотрим плюсы и минусы этой операции.

Варианты настройки

Настроить шаблон Битрикс24 можно двумя способами:
1) Настроить шаблон прямо в / bitrix / templates / bitrix24

2) Скопируйте шаблон в папку / local / templates / и настройте его там

Теперь вы должны стереть первый вариант из своей памяти навсегда, потому что он неверен и может нанести большой вред начинающему разработчику! При обновлении системы Битрикс24 шаблон Битрикс24 обновится автоматически, перезаписывая все внесенные изменения на новые.В итоге после обновления мы получим стандартный оригинальный дизайн.

Во втором случае обновления не повлияют на настройки, поскольку мы переместили наш шаблон в папку / local /. Теперь вы можете использовать эту опцию, чтобы безопасно изменить все, что вам нужно, не рискуя все это потерять.

Как это было раньше?

Раньше при копировании шаблона битрикс24 сразу следовали различные системные ошибки. Можно сравнить, как это было и должно было быть:

1) CRM

Меню продублировано в блоке CRM

Как это было:

Как должно было быть:

2) Подробная ведущая страница

Иконки исчезают

Как это было:

Как должно было быть:

3) Группы

Дублирование меню, неправильная верстка, отсутствие проектов в группах

Как это было:

Как должно было быть:

4) Задачи

Меню продублировано в задачах

Как это было:

Как должно было быть:

5) Живая лента

«Мертвый» «живой эфир», без каламбура

Как это было:

Как должно было быть:

6) Календарь

Фильтр в календаре

Как это было:

Как должно было быть:

Результаты, достижения

За годы существования и кропотливой работы компания «Битрикс» исправила множество ошибок в продукте.Теперь вы можете смело менять шаблон по своему усмотрению.

Но я беру на себя полную ответственность не рекомендовать менять шаблон, когда в этом нет особой необходимости, иначе вам следует доверить эту задачу профессионалам. Битрикс24 динамично развивается, и в каждом новом обновлении есть много плюсов, которые делают систему все более совершенной.

Если шаблон битрикс24 уже прошел настройку (или был плохо настроен), он, скорее всего, будет работать некорректно и не читать официальные обновления.В этом случае рекомендуем обратиться к специалистам. Компания Avivi имеет богатый опыт разработки и решения шаблонных задач. Мы будем рады рассмотреть ошибки вашего шаблона.

Дорожная карта Управление проектами

Если вам нужно построить дорожные карты проекта из шаблонов дорожных карт проектов, рассмотрите вариант Битрикс24. Битрикс24 — это бесплатная программа для управления задачами и проектами, которой пользуются более 7 миллионов пользователей по всему миру. Битрикс24 предлагает большое количество бесплатных инструментов и функций для управления проектами, включая шаблоны дорожных карт проектов, а также бесплатно поддерживает несколько дорожных карт проектов.Дорожная карта проекта — это временная шкала проекта, разбитая на отдельные части с предполагаемыми датами завершения каждой части и проекта в целом. Теперь подробнее рассмотрим различные примеры управления проектами дорожной карты, доступные в Битрикс24.

Дорожная карта проекта Timeline. Очень важным преимуществом диаграмм Ганта дорожной карты проекта является то, что все задачи в рамках проекта могут быть поставлены в зависимость друг от друга. Это означает, что нет возможности начать вторую часть проекта, пока первая часть не будет полностью завершена.Шаблон дорожной карты проекта временной шкалы в Битрикс24 позволяет перемещать дату окончания первой части проекта, тогда как вторая часть проекта перемещается автоматически.

Дорожная карта проекта Канбан. Для визуализации проекта можно использовать Канбан-досок, встроенных в Битрикс24. Вам нужно будет разбить проект на отдельные задачи и разбить доску Канбан на столбцы. Такая доска Канбан станет хорошей дорожной картой: вы будете перемещать задачи с одной доски Канбан на другую по мере изменения статусов задач, визуализируя этапы проекта, вехи и отслеживая прогресс.

Дорожная карта календарного проекта. В Битрикс24 есть разные типы календарей, в том числе личные, корпоративные и проектные. Итак, вы можете использовать календарную сетку для построения дорожной карты проекта. Все, что вам нужно сделать, это снова разбить проект на задачи и подзадачи (кстати, в Битрикс24 они неограниченны) и спланировать их с календарными встречами и событиями. Опять же, таким образом вы можете легко визуализировать дорожную карту проекта.

Еще одна полезная и простая в использовании дорожная карта проекта — это крайний срок просмотра в задачах, который помогает устанавливать приоритеты в соответствии с ближайшими крайними сроками.Задачи разделены на шесть столбцов: просроченные, срок выполнения сегодня, срок выполнения на этой неделе, срок выполнения на следующей неделе, без крайнего срока, срок выполнения более двух недель, в зависимости от их крайних сроков. С такой опцией вы получаете визуализацию всех дедлайнов и можете изменять дедлайны, перемещая задачи между столбцами.

Самое замечательное в использовании Битрикс24 для управления проектами дорожных карт заключается в том, что вы получаете гибкие дорожные карты проекта: все дорожные карты доступны вам в одном месте — в модуле задач и проектов Битрикс24, и вы можете легко комбинировать эти дорожные карты для своего проекта. переключаться между ними.List, Deadline, Kanban, Calendar, Gantt, член вашей команды может легко переключаться между ними и выбирать ту самую дорожную карту, которая им больше всего нравится.

Как работает Wazzup в Битрикс24

Чаты Wazzup — это дополнительный интерфейс с диалогами внутри вашей CRM. Они расположены в карточках сделок, контактов или лидов и на левой панели меню Битрикс.

Главное преимущество работы в чате Wazzup — стабильность, потому что обработка сообщений выполняется только Wazzup. Если интеграция работает через Open Lines, сообщение сначала обрабатывает наш сервис, а потом Битрикс24.Если произойдет сбой на стороне Битрикс24, мы не сможем на него повлиять.

Кроме того, в чате Wazzup вы можете прослушать звуковое сообщение без загрузки, ответить собственной цитатой WhatsApp на сообщение клиента и прикрепить файл к шаблону.

Индивидуальный чат

Чтобы написать сообщение клиенту из индивидуального чата Wazzup, перейдите к карточке клиента (лида или контакта). В меню действий нажмите кнопку «Wazzup». На экранах меньшего размера кнопку можно найти в разделе «Еще».

После этого откроется Индивидуальный чат Wazzup.

Общий чат

Общий чат — это окно, содержащее все диалоги. Общие возможности чата:

• Диалоги со всеми вашими клиентами в одном окне;
• Счетчик неотвеченных сообщений;
• Отображение диалогов: отображение всех диалогов или только тех, за которые вы несете ответственность.

Чтобы открыть Общий чат, нажмите кнопку «Wazzup» на левой панели меню Битрикс.

Как открыть чат General Wazzup?

Иногда общий чат Wazzup не отображается на левой панели Битрикс автоматически. В этом случае его можно добавить вручную.

Перейдите в «Приложения» → «Wazzup»:

Откроется чат General Wazzup. Скопируйте ссылку в чат в своем браузере:

Теперь закройте все окна и перейдите в меню настроек. Для этого на левой панели Битрикс:

выберите «Настроить меню» → «Добавить ссылку в меню».

Откроется окно.Введите имя (Wazzup) и ссылку на чат, который вы скопировали ранее. Нажмите «Добавить»:

Готово!

Как настроить Общий чат для ваших сотрудников

Чтобы сделать общий чат Wazzup видимым для всех сотрудников, назначьте права доступа в разделе «Приложения», как показано на скриншоте. Добавьте всех сотрудников.

Сотрудники, которых вы добавили в настройках, теперь будут иметь вкладку Wazzup на левой панели Битрикс.

Функции чатов Wazzup

Чтобы написать сообщение, введите его в текстовое поле.Для отправки нажмите кнопку с самолетиком или Enter.

Уведомления о неотвеченных сообщениях

Диалоги в общем чате не упорядочены в хронологическом порядке. Верхние позиции в Wazzup всегда получают клиенты, не получившие от вас ответа. Такой подход к сортировке не позволяет пропустить такие диалоги в общем потоке общения.

В Wazzup нет «непрочитанных» сообщений; имеет значение, был ли получен ответ на сообщение.

Чтобы уведомление о «неотвеченном» сообщении исчезло, необходимо ответить клиенту или нажать кнопку «Ответ не требуется». Ни один диалог с клиентом, на который не ответили, не может по ошибке исчезнуть из списка диалогов.

Если в диалоге не осталось неотвеченных сообщений, значок изменится на зеленую стрелку.

Как сначала написать в WhatsApp

Используя Wazzup Chats, вы можете написать первым, если знаете номер телефона контакта, даже если вы ранее не общались с ним.Зайдите в личный кабинет. По умолчанию вы попадете на страницу чатов. Нажмите кнопку «Добавить чат».

Появится модальное окно. Используйте его, чтобы указать имя, страну и номер контакта. Нажмите кнопку «Добавить».

Контакт добавлен в ваши диалоги. Чтобы найти контакт, воспользуйтесь функцией поиска или сделайте это вручную. Чат автоматически будет помещен на первое место среди неотвеченных сообщений.

Щелкните новый чат, чтобы открыть окно связи.

Пользовательские изображения для вновь добавленных клиентов автоматически загружаются после получения от них первого сообщения.

Как написать первым в Instagram

Чтобы написать первым, чтобы написать клиенту, вам понадобится ник его аккаунта в Instagram.

Сначала создайте поле Instagram в карточке контакта. Для этого перейдите к контакту и нажмите «Выбрать поле»:

Откроется короткий список. Выберите вариант «Выбрать из другого раздела»:

Откроется окно со списком полей.Выберите «Instagram»:

В карточке контакта появится поле Instagram. Введите имя учетной записи, в которую хотите записать, и сохраните изменения в карточке:

Затем перейдите в чат Wazzup. Он расположен в верхней части карты:

.

Внутри него появится дополнительный чат для общения через Instagram с карточки контакта:

Напишите и отправьте свое сообщение:

Если введенное вами имя учетной записи Instagram не существует, служба ответит с ошибкой:

Мы не рекомендуем чрезмерно использовать эту функцию и использовать ее для массовой рассылки сообщений из-за высокого риска блокировки за спам.

Информация о получателях и исходящих каналах

Вы можете увидеть канал, из которого было получено сообщение, и канал, из которого был отправлен ответ. Вы можете установить название канала в настройках канала в вашей учетной записи Wazzup.

Если у вас подключено несколько каналов, вы можете выбрать тот, с которого нужно ответить. Переключатель исходящего канала расположен в правом нижнем углу.

Групповые чаты

Групповые чаты отображаются только в личном кабинете, а в чатах Wazzup:

Их могут увидеть все, у кого есть доступ к окну чата.По умолчанию отображение групповых чатов в Wazzup Chats отключено. Вы можете включить отображение групповых чатов в разделе «Интеграция» в настройках вашей учетной записи. И наоборот, отключить отображение групповых чатов в личном кабинете нельзя. Там они всегда видны.

Групповые чаты не создают отдельный контакт, интерес или сделку и не связаны с ними. В карточках не будут отображаться сообщения из групповых чатов.

Статус сообщения

В чатах Wazzup вы можете видеть статусы сообщений аналогично WhatsApp.Одна серая галочка означает «отправлено»; две серые галочки означают «получено»; две зеленые галочки означают «прочитано». Анимация ожидания означает, что сообщение обрабатывается. Если этот статус сохраняется более двух минут, обратитесь в службу поддержки.

Цитирование

В чатах Wazzup вы можете цитировать других, отвечая им в WhatsApp. Для этого нажмите стрелку справа от входящего сообщения. После этого введите свой ответ и отправьте его.

Быстрое переключение между клиентами

Чат Wazzup позволяет быстро переключаться между лидами, контактами и сделками клиентов (включая закрытые).Кнопка переключения находится внутри клиентского диалога. Чтобы открыть страницу в новой вкладке, удерживайте Ctrl перед щелчком по целевому разделу.

смайликов

Чат Wazzup поддерживает собственные эмодзи WhatsApp. Щелкните значок в нижнем левом углу, чтобы открыть вкладку со всеми смайликами.

Вложения

Также в нижнем левом углу есть кнопка со скрепкой. Он используется для отправки файлов. Максимальный размер файла — 50 МБ.

Помимо файлов и изображений, клиенты могут отправлять вам геотеги (в виде ссылок на Google Maps), голосовые сообщения и карточки контактов (в виде простого текста).

Шаблоны сообщений

В личном кабинете Wazzup вы можете создавать шаблоны сообщений. Это помогает сократить время отклика, избавляет ваших сотрудников от необходимости создавать повторяющиеся сообщения вручную и исключает возможность ошибок или опечаток при общении. Ваши шаблоны могут содержать носители размером до 50 МБ. Используйте готовые сообщения, чтобы давать указания, отправлять расценки или давать общие инструкции.

Чтобы создать шаблон, перейдите в раздел «Шаблоны сообщений» в настройках вашей учетной записи Wazzup:

Появится окно.Введите название шаблона (его сможете увидеть только вы). Поместите текст, который вы хотите использовать, в поле сообщения. Вы также можете прикрепить файл или использовать смайлик. При одновременном добавлении нескольких изображений вы можете изменить их порядок, перетащив их мышью.

Полученное сообщение будет отображено в списке шаблонов. Затем вы можете удалить или отредактировать его, если вам нужно.

Чтобы отправить шаблон, зайдите в чаты или вернитесь в CRM.

В результате ваш клиент получит такое сообщение со всеми вложениями:

Уведомления

На правой панели Битрикс24 находится раздел «Wazzup — Уведомления».В этом разделе отображается чат уведомлений обо всех новых сообщениях. Чат создается автоматически при установке приложения Wazzup, и сначала в нем только один сотрудник: тот, кто установил приложение. Затем вам следует добавить всех людей, участвующих в общении, чтобы они могли видеть и слышать уведомления о новых сообщениях.

На каждый номер клиента создается одна строка. В строке отображается общее количество непрочитанных сообщений. По мере поступления новых сообщений число в строке меняется.На скриншоте показаны сообщения от трех клиентов. Как видите, один из них написал два сообщения, другой написал одно сообщение, а последний написал четыре:

Ключевой принцип при работе с чатом уведомлений — в чате не должно быть ничего. Другими словами, в чате отображаются только те клиенты, которым вы еще не ответили. Как только один из сотрудников ответит клиенту, строка с этим клиентом исчезнет из чата уведомлений. Если отвечать нечего, нажмите кнопку «Ответить не нужно».В этом случае линия с клиентом также исчезнет из чата и никого не будет отвлекать.

Когда у сотрудника открыт чат Wazzup с клиентом, предполагается, что этот сотрудник может видеть все новые сообщения и участвует в диалоге с клиентом, поэтому ни одно из этих новых сообщений не будет отправлено в чат уведомлений. . Остальные получат уведомление только в двух случаях:

1. Сотрудник закрыл чат с клиентом;
2. Прошло 5 минут, но сотрудник не ответил (исходящее сообщение от сотрудника не отправлено, и кнопка «Ответ не требуется» не была нажата).

История связи

Чтобы поддерживать контекст для всех коммуникаций с клиентом и принимать во внимание все другие действия и взаимодействия с клиентом, все сообщения дублируются в виде комментариев в ленте.